3月24日，A股光纤概念拉升，光纤龙头长飞光纤（601869）尾盘直线拉涨停，报233.31元/股，总市值为1932亿元，成交金额为43.21亿元，股价年内已实现翻倍。此外，通光线缆（300265）涨超10%领涨，腾景科技涨超9%股价创历史新高，新能泰山（000720）、云南锗业（002428）、福晶科技（002222）等多只概念股涨停，唯科科技（301196）、亨通光电（600487）、光库科技（300620）等多股涨超7%。
消息面上，在上周举行的2026年光纤通信大会暨展览会上，各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。其中，Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%。该公司是全球AI数据中心基础设施建设中的关键光学组件供应商之一。
国盛证券（002670）认为，OFC大会上Lumentum披露到2027年底产能基本售罄、2026财年底EML产能年增超50%、2030年AI数据中心对磷化铟需求年复合增长率达85%，直观印证了跨机柜互联对高速光模块的刚性需求。
中银证券（601696）指出，CPO、液冷、LPU重构AI算力基建基石。随着智能体AI和物理AI成为下一阶段的发展趋势，CSP服务商将重心聚焦于AI在推理端的性能和收益表现。为此，英伟达推出的Rubin和Feynman聚焦于LPU、CPO、液冷三个重要变化。LPU通过大容量的SRAM显著提升推理端性能表现，CPO通过高速互联降低信号传输时延，液冷则通过能效管理来辅助突破算力密度瓶颈。
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